Quins canvis s'han produït recentment al mercat rus de camions grua? La revista russa "Fixed Assets" va mantenir un diàleg amb representants dels proveïdors d'equips per a grues a bord. Els participants a la conversa són Pavel Chernezov, el cap de producte de Palfig Crane; Viktor Pinsky, director general de KMU Company a Rússia; Arjom Ganin, director general de Smarteko Company a Rússia.
Quina és la situació al mercat de la grua per camions després de la sortida de les marques occidentals? Què heu fet en aquesta situació, i quins canvis heu fet en la producció i el subministrament? Quins èxits has aconseguit?
Pavel Chernezov: Vam respondre ràpidament als canvis del mercat i vam cobrir amb èxit la demanda de grues a bord que havia sortit. En integrar els recursos de disseny, logística i producció de les fàbriques INMAN i VELMASH sota el grup Parfit, no només mantenim la competitivitat sinó que també millorem les nostres pròpies capacitats. Hem ampliat la nostra gamma de productes i hem proporcionat més opcions per satisfer les demandes dels clients de grues d'alta qualitat i fiables. La retirada dels fabricants de components occidentals i la complexitat de les cadenes de subministrament ens han comportat reptes importants. Per fer front a aquesta situació, hem desenvolupat un pla de substitució d'importacions. Actualment, la primera fase del pla de substitució europeu s'ha completat amb èxit, i la segona fase, la localització de components i materials, s'està impulsant activament. Victor Pinsky (KMU): l'empresa KMU va començar a col·laborar amb les marques de grues HKTC o Hankook. L'empresa va ser fundada l'any 1978 i està especialitzada en estructures d'elevació. El 2022, HKTC es va fusionar amb Hyundai, el holding més gran de Corea del Sud, i va començar a subministrar grues pòrtic sota la nova marca Hyundai Everdigm. Smarteko: les marques europees mai han dominat el mercat de les grues mòbils. Hi ha moltes grues xineses per a camions al mercat, així com algunes marques coreanes que no s'han vist afectades per les sancions, com Kanglim (amb una capacitat de càrrega de 7 tones). A més, les marques locals a Rússia, com ara les marques del Grup Palfinger i la nostra marca FG, també estan creixent i s'expandeixen. Per tant, els consumidors finals no van sentir la reducció de la varietat de productes. Pel que fa als components produïts a Europa, efectivament hi va haver una escassetat al principi, i ens vam haver d'adaptar ràpidament a la nova situació. Però vam ajustar amb èxit el procés de subministrament. Actualment, el 70% dels components de la nostra grua FG es fabriquen a Rússia, com ara cilindres hidràulics, que són fabricats per la nostra fàbrica de Tsental. El 30% restant encara s'ha d'importar de la Xina temporalment. La situació del mercat ha fet que els clients prestin més atenció a les marques locals russes i, en comparació amb el 2022, la nostra producció de grues a bord ha augmentat 2,5 vegades.
Quina és la situació actual del mercat de les grues mòbils? Quina és la seva direcció? Pavel Chernezov: Actualment, hi ha un cert excés d'oferta al mercat de camions grua. Això es deu principalment al gran nombre de models asiàtics introduïts a causa de les restriccions sancionadores previstes a les importacions el 2023. Aquest problema d'excés d'oferta està pressionant el mercat i continuarà durant un temps. A més, l'augment dels tipus d'interès del banc central rus, l'augment esperat de les comissions de recuperació de ferralla i l'impacte continuat de l'escassetat de xassís han obstaculitzat el desenvolupament positiu del mercat a curt termini. Victor Pinsky (KMU): Després d'avaluar el mercat d'importació el març de 2022 i confirmar la interrupció de la cooperació amb proveïdors europeus, esperem un augment significatiu de la demanda de grues a bord el 2023. Mentrestant, també preveiem que les marques emergents xineses entraran el mercat a preus més baixos. Anteriorment, les marques europees tenien una quota de mercat del 25%, la majoria eren grues hidràuliques per a camions. Amb els fabricants europeus gairebé completament retirats del mercat, els camions grua coreans dominen ara. El 2023, hi haurà 4456 grues muntades coreanes al mercat, que representen el 70% del mercat, mentre que les grues muntades xineses representaran el 27,9%, amb un total de 1766 unitats. El 2021, KMU va introduir 300 grues a bord de Corea del Sud amb una capacitat de càrrega que oscil·lava entre 3 i 10 tones. En funció de la demanda del mercat, hem decidit augmentar l'oferta i reservar productes als magatzems dels nostres socis. El 2022, l'oferta va augmentar un 25% fins a arribar a les 400 unitats, i els productes es van vendre sense problemes. A finals de 2023, l'oferta augmentarà fins a 573 unitats. El 2023, KMU tindrà una quota de mercat del 12,86% al mercat importat de grues muntades per camions, que consisteix principalment en productes de la marca Hyundai Everdigm (abans coneguda com HKTC). Tanmateix, a causa de l'impacte dels alts tipus d'interès, l'activitat del mercat ha disminuït i molts clients opten per reparar els equips existents, a l'espera de millors condicions del mercat. Smarteko: Al meu entendre, l'oferta i la demanda actuals del mercat han assolit un equilibri. En funció de la nostra situació de comandes per al 2024, esperem que la producció augmenti entre un 15% i un 20% en comparació amb l'any passat. Tot i que el ritme de creixement s'ha alentit en els últims mesos, estem preparats per a aquest creixement.
Quina és l'estructura actual del mercat dividida pel tipus i la capacitat d'elevació de les grues a bord? Quina mida és més necessària? Pavel Chernezov: La quota de mercat de les grues pòrtic muntades per corda continua creixent. Per satisfer aquesta demanda, l'empresa ha modernitzat la seva capacitat de producció i ha reforçat la col·laboració entre diverses empreses per augmentar la producció de grues de corda. A més, a causa de la major capacitat de càrrega dels xassís produïts a la Xina en comparació amb els productes nacionals, això ha provocat un augment de la demanda de grues elevadores més grans. Victor Pinsky (KMU): Actualment, les grues de corda són les més populars i el mercat depèn en gran mesura de la disponibilitat del xassís. L'any 2023, hi haurà un gran nombre de xassís de 9 a 15 tones de pes al mercat, que impulsaran les vendes de grues de 3 a 5 tones de pes. El 2024, la tendència del mercat s'inclina cap a grues de 7 a 8 tones. Tot i que molts clients encara troben a faltar equips europeus i japonesos, el mercat actual està dominat pels xassís xinesos. Encara hi ha escassetat de xassís a les fàbriques nacionals com Kamaz, Ural i Gorki a Rússia. La importació de xassís xinesos ha resolt part del problema del subministrament insuficient. A més, Daewoo a Corea del Sud continua subministrant xassís per a grues a bord. Smarteko: Des de desembre de 2023, som fabricant de grues pòrtic amb capacitats màximes d'elevació de 3, 4 i 5 tones. El 2024, el líder indiscutible en aquest camp serà la grua de 5-tones de camions. Això es deu a dues raons: en primer lloc, hi ha una tendència d'augment del pes total del xassís al mercat; En segon lloc, la diferència de preu entre les grues de 3-tones i 5-tones no és significativa, de manera que els clients estan més inclinats a triar equips amb una capacitat de càrrega més gran.
Ens pots parlar del nou model de grua de bord? Es poden comprar tots els models que satisfan la demanda del mercat? Hi ha problemes amb les importacions de xassís de la Xina i Turquia?
Pavel Chernezov: En resposta a la demanda del mercat, el Grup PALFING ha desenvolupat un pla per ampliar els seus models de grua. El 2024, la companyia va llançar la grua articulada INMAN IM 240N que compleix els requisits de substitució de la UE. El seu parell d'elevació és de 22,57 tones per metre i la capacitat màxima d'elevació és de 10 tones. És una alternativa al model austríac PALFINGER PK 23500. A més, en els propers mesos es llançarà un nou IM 175T amb un parell d'elevació de 16,8 tones metres i un potent IM 440 amb un parell d'elevació de 40 tones metres. Paral·lelament, l'empresa també llançarà noves grues tipus corda amb capacitats d'elevació de 3 tones i 5 tones. Victor Pinsky (KMU): El model de la grua a bord de Hyundai es manté sense canvis, però s'estan fent millores contínues. A petició del client, la fàbrica ha augmentat l'amplitud de suport del model HTC 3014 a 4,5 metres. L'última versió és el model HLC 3014, que s'ha instal·lat al xassís Forland 12 recentment llançat per l'empresa MB Rus. Smarteko: Encara tenim inventari de xassís de marques conegudes com Isuzu i Hyundai el 2023, però ara estem canviant els nostres clients a xassís nacionals i xinesos. En el tombant de la primavera i l'estiu d'aquest any, hi va haver una escassetat de subministrament de xassís, especialment d'abril a juny, quan la nostra bretxa de xassís va arribar al 60%. Tanmateix, a l'agost, el 90% del buit s'havia omplert i esperem completar la instal·lació de tots els xassís a finals d'octubre. Pel que fa al nou xassís, hem ampliat la nostra cooperació amb el petit tonatge Dongfeng i hem introduït sis noves marques: HOWO, SDAC, DAYUN, Forland, Altai i AmberTruck produïdes a Kaliningrad. El desembre de 2023, vam llançar una nova grua FG 716 de 7-tones de camions, i el juny de 2024, vam llançar una versió de 8-tones FG 716 HP (model d'alta potència) basada en aquest model. Ara, els clients poden demanar una grua de 8-tones al preu d'un model de 7-tones.
Ja estan disponibles tots els accessoris? Hi ha alguna cosa dolenta en això? Com superar aquests problemes? Quant d'inventari cal mantenir? Pavel Chernezov: A causa de les restriccions de la cadena de subministrament, el subministrament de components per a les nostres grues i altres equips s'ha vist afectat. Tanmateix, el grup PALFINGER promou activament la producció localitzada de components clau per garantir que els clients puguin completar el manteniment dels equips en un temps i un cost raonables. Victor Pinsky (KMU): El tema del subministrament d'accessoris és actualment destacat al mercat, però KMU no s'ha vist molt afectat. Els nostres accessoris més populars s'emmagatzemen al magatzem i ens esforcem per mantenir un inventari suficient. Mitjançant els comentaris dels clients i l'experiència de reparació, ampliem gradualment el catàleg de peces compatibles. A causa del fet que alguns dispositius porten més de vuit anys en ús i les disfuncions imprevisibles han augmentat amb el pas del temps, ens esforcem per proporcionar peces originals ràpidament en lloc de mantenir els clients esperant durant mesos. Al setembre, hi haurà aproximadament 500 tipus d'accessoris en estoc al magatzem. A més, si els clients poden predir amb antelació el desgast de determinats components o la necessitat de substitució, però l'inventari és insuficient, també podem acceptar comandes prèvies. A més, hem posat en marxa un programa de "intercanvi" per al reciclatge de peces antigues, on els clients poden adquirir peces noves o renovades a un preu reduït tornant les peces danyades. Els accessoris renovats es van reparar segons les recomanacions de la fàbrica i es van combinar amb la rica experiència dels nostres socis de servei. A la tardor de 2024, posarem en marxa un projecte de producció localitzada d'accessoris. Aquests accessoris de fabricació russa no només són comparables als components originals, sinó que també són més adequats per a les condicions de treball russes en alguns aspectes, garantint la seva fiabilitat i durabilitat. Smarteko: Com que el 30% dels nostres accessoris provenen de la Xina, cada vegada que produïm un nou lot de grues, també fem una comanda per comprar les peces de recanvi corresponents. Tot i que no podem revelar la quantitat específica de l'inventari, des del 2018 no hem trobat cap client esperant per demanar peces a la Xina a causa d'un mal funcionament.
És necessari i existeix per a les importacions paral·leles de camions grua occidentals? Quina és la perspectiva d'importació paral·lela d'equips i components hidràulics? Pavel Chernezov: A causa dels creixents riscos i incerteses que comporten les peces importades paral·leles, la millor solució és promoure la producció localitzada de components i trobar empreses disposades a cooperar en països amics per a la producció. Smarteko: No vam abordar el tema de les grues importades paral·leles perquè produïm les nostres pròpies grues. Pel que fa als components, hem passat completament a utilitzar components russos i xinesos per evitar dependre de cap "canal gris".