El lloguer d'equips implica una àmplia gamma de camps i indústries, com ara equips de construcció, electricitat, activitats, plataformes de treball a gran altitud i grues. Aleshores, quina posició ocupa l'arrendament de grues en el mercat d'arrendament més ampli?
El gegant de càrrega pesada Mammoet ha utilitzat una grua circular PTC210DS per al parc eòlic marí Seagreen a Port Nege, Escòcia.
Basant-se exclusivament en dades financeres, 12 empreses de grues han estat seleccionades com una de les 100 millors empreses mundials de lloguer d'equips. L'any 2023, aquestes 12 empreses van generar aproximadament 5.000 milions d'euros d'ingressos de lloguer, que representen el 6,5% dels ingressos totals de les 100 primeres empreses, que van ser de 75.000 milions d'euros. D'aquestes 12 empreses, 7 es troben entre les 50 primeres de l'IRN100. Entre aquestes 12 empreses, Maxim és la més gran en termes d'ingressos purs de lloguer, ocupant el lloc 17 amb uns ingressos inferiors als 900 milions d'euros, seguida de prop per Sarens i Mammoet. Així doncs, aquesta és la nostra resposta preliminar: el lloguer de grues representa entre el 5% i el 10% del mercat global d'arrendament d'equips.
Si aquesta és una quota raonable, la gent de la indústria de la grua pot dir que les empreses típiques de lloguer d'equips tenen flotes extremadament diverses, inclosos productes de construcció "bàsiques", com ara excavadores. De fet, aquest és el cas, però encara hi ha moltes empreses de lloguer amb una escala més gran que la nostra empresa de grues, com Aggreko (electricitat), WillScot (allotjament i emmagatzematge temporals), Modulaire (allotjament temporal) i Horizon Construction (plataforma de treball aeri). .
Per descomptat, la diferència més gran rau en l'escala d'arrendament d'"empreses integrals". United Rentals i Sunbelt Rentals (ambdues sota el grup Asht) són empreses amb més de 10.000 milions d'euros i més de 1.500 ubicacions. El següent nivell és Herc Rentals (3.000 milions d'euros), Loxam (2.500 milions d'euros) i quatre grans empreses de lloguer japoneses (Aktio, Nishio Rental All, Kanamoto i Nikken), totes elles amb ingressos superiors als 800 milions d'euros.
A nivell operatiu, hi ha clares diferències entre grues i altres productes de lloguer. La gran majoria de les empreses de lloguer general no disposen de moltes grues. La majoria d'empreses disposen de carretons elevadors telescòpics i grues de pati, i potser algunes grues professionals del tipus "aranya", però sovint eviten utilitzar grues mòbils o sobre erugues clàssiques, que són els productes principals de la majoria de les empreses de lloguer de grues. Algunes empreses de grues estan involucrades en equipament general, plataformes de treball a gran altitud (com ara All Family of Companies) o electricitat (com Al Faris als Emirats Àrabs Units), però aquest no sol ser el seu negoci principal. Algunes empreses han passat de les grues a l'arrendament general, amb H&E Equipment Services als Estats Units com el millor exemple.
De fet, una tendència clau en el lloguer d'equips és l'adquisició d'empreses especialitzades per part d'empreses de propòsit general. Entre les 100 primeres empreses de lísing, 29 es poden classificar com a professionals, però aquesta xifra disminueix cada any. Des d'aquesta perspectiva, les grues, així com l'electricitat i els allotjaments temporals, són una de les indústries que mantenen fermament la seva "separació" i l'experiència del producte. L'objectiu de convertir-se en una empresa universal? Això planteja una pregunta: les empreses d'arrendament de grues es convertiran en objectiu per a les grans empreses d'arrendament general? Potser ho penseu perquè una estratègia clau de General Rental és ampliar els seus departaments especialitzats: aquesta situació és habitual a tot el món, però especialment intensa als Estats Units, on tant United Rentals com Sunbelt Rentals han fet importants creixements orgànics i inversions d'adquisició en àrees com ara com a equips de neteja, bombes, rases i vies temporals. Prenent United com a exemple, la taxa de creixement anual composta (CAGR) del departament professional ha arribat al 24,2% en els darrers 10 anys. Actualment, el negoci opera a través de 651 ubicacions i genera més de 4.000 milions de dòlars anuals en ingressos. Les rendibilitats d'aquests negocis especialitzats solen ser superiors a les de l'equipament general (les empreses de lísing poden aportar la seva "expertise" i els seus equips); Normalment estan ben integrats amb magatzems, tallers i departaments de transport; I ajuda a diversificar la base de clients i reduir la dependència del sector de la construcció. Però el lloguer de grues no és fàcil d'integrar. Poden ajudar a diversificar els objectius fins a cert punt, però afegir una grua a un magatzem de lloguer d'equips estàndard és molt difícil, i no hi ha dubte que no es pot transportar una grua sobre eruga en una plataforma baixa plena de generadors i torres d'il·luminació. La demanda d'operadors de grua també fa que l'arrendament de grues sembli diferent. Per tant, el negoci d'arrendament de grues sol ser independent; els professionals de la grua, sens dubte, poden pensar en més motius. Això no vol dir que General Rental Company sigui absolutament impossible entrar al sector de la grua. Tant United Rentals com Sunbelt Rentals operen departaments de lloguer de cotxes públics als Estats Units, incloses les excavadores, que estan estretament relacionats amb les grues. Més important encara, les grans empreses de propòsit general busquen constantment oportunitats de creixement. Aquests gegants nord-americans estan investigant el mercat europeu -on operen tant United com Sunbelt-, però els rendiments de la inversió als Estats Units segueixen sent relativament elevats. Es poden creure que el negoci de la grua als Estats Units és almenys tan rendible com l'arrendament general a Europa?