Els mitjans russos van seleccionar els models més demandats - excavadores amb un pes de treball de 12 a 70 tones - per a la investigació estadística. Les dades de producció es van recollir de gener a setembre de 2025, mentre que les dades d'importació només estaven disponibles per al primer trimestre (encara no s'han publicat les estadístiques completes). Fins i tot amb les dades existents, n'hi ha prou amb presentar clarament la tendència de desenvolupament del mercat. (Publicat per la revista Construction Machinery and Transportation)
I. Revisió del mercat: creixement explosiu el 2022-2023
La taxa de creixement del mercat rus d'excavadores el 2022-2023 va superar les expectatives. El 2022, la mida del mercat va superar el màxim històric del 2008. El 2023, va establir un nou rècord en l'era post-soviètica: les vendes acumulades de gener a setembre (incloent-hi la producció i les importacions) van assolir les 11.766 unitats, un 55% més en comparació amb el mateix període del 2022 i el mateix període del 2022 i el mateix període del 2022.
II. 2024-2025: estancament i declivi del creixement
El 2024, el ritme de creixement del mercat es va invertir, i les importacions van liderar el descens, una tendència que va continuar fins al 2025. La causa principal va ser que el Banc Central de Rússia mantingués uns tipus d'interès de referència elevats, cosa que va provocar directament una contracció tant de la inversió pública com privada en el sector de la construcció. Els fabricants locals van patir grans pèrdues a causa de la forta caiguda de la demanda, i una utilització insuficient de la capacitat va obligar a les empreses a implementar vacances col·lectives i reduir la jornada laboral.
Росспецмаш va assenyalar que durant el primer semestre del 2025 hi va haver un greu endarreriment de determinades categories de maquinària de construcció importada i es va estimar que trigaria més d'un any a netejar l'inventari existent. Més preocupant és que en alguns sub-sectors de maquinària de construcció, les quotes de mercat d'equips importats (principalment productes xinesos) hagin superat el 90%.
Denis Kudryavtsev, director general de l'Associació de la Indústria Especial de l'Automòbil de Rússia (Спецавтопром), va declarar que el preu de la maquinària de construcció xinesa amb excés d'existències era un 40% inferior al dels homòlegs nacionals russos. Creu que sense introduir barreres comercials per protegir els fabricants nacionals, aquesta tendència serà difícil de revertir. Els experts del mercat adverteixen que si la demanda d'equips domèstics continua reduint-se, alguns fabricants poden enfrontar-se al risc de fallida.
III. Producció nacional a Rússia: la producció es redueix en més d'un 50%
De gener a setembre de 2025, la producció d'excavadores a Rússia es va reduir un 56%, amb només 264 unitats produïdes.
1. Planta d'excavadores de Tver sota el grup UMG: la planta havia aconseguit un cert creixement en la producció l'any passat, però durant els nou primers mesos d'aquest any, només va produir 58 excavadores, un descens del 84%-{3}}interanual.
2. Planta Эксмаш del grup UMG: la producció va ser de 200 unitats, una disminució del 10% en comparació amb el mateix període del 2024.
3. Planta de grues i excavadores de Кранэкс a Ivanovo: només s'han muntat 6 excavadores en els primers nou mesos, una disminució del 78% interanual-en-any.
Antecedents addicionals: a finals de 2022, la planta va anunciar el llançament conjunt d'una nova sèrie d'excavadores amb socis xinesos; un any més tard, va formar una empresa conjunta amb el Grup de Plantes de Tractor (Концерн «Тракторные заводы») anomenada "Chetra - Кранэкс" (СП «Четра-Кранэ), que planejava produir excavadores a la planta de la marca Ivanka Chetra.
Altres dades mostren que l'any 2023, Rússia va importar aproximadament 100 excavadores de les marques Chetra, Кранэкс i Профессионал de la Xina, totes produïdes per Lonking.
La quota de mercat nacional continua reduint-se: la quota de mercat de les excavadores de fabricació nacional a Rússia va baixar del 12% l'any passat al 8% el primer trimestre d'aquest any. En canvi, l'any 2008, quan la indústria russa de maquinària de construcció i carreteres va augmentar, la quota de mercat de les empreses nacionals arribava al 28%.
IV. Mercat d'importació: domini diversificat de les marques xineses
Després d'haver experimentat un creixement explosiu el 2022-2023, el volum d'importació d'excavadores a Rússia va disminuir significativament el 2024, i el descens es va mantenir durant el primer trimestre del 2025: es van declarar importades un total de 1.075 unitats, un descens del--% interanual. El rendiment del mercat de diferents marques va mostrar una divergència important: mentre que algunes marques van experimentar un fort descens de les vendes, d'altres van aconseguir un creixement en contra de la tendència.
(1) Marques xineses: 70% de la quota d'importació, amb rendiment polaritzat
De gener a març de 2025, les tres primeres marques pel que fa al volum d'importació eren totes empreses xineses:
1. Sany: 234 unitats, una disminució del 6%-un-interanual
2. Shantui: 112 unitats, una disminució del 51%-un-interanual
3. LGCE (anteriorment SDLG): 109 unitats, un augment-interanual-de 22 vegades
Els volums d'importació d'altres marques xineses van ser els següents:
1. Liugong: 54 unitats, una disminució del 29%-interanual-interanual
2. Zoomlion: 51 unitats, un augment del 34%-un-interanual
3. Lovol: 45 unitats, una disminució del 69%-interanual-interanual
4. XCMG: 38 unitats, una disminució del 45%-un-interanual
5. Cap al sol: 29 unitats, una disminució del 44%-a-interanual
El volum d'importació combinat de les desenes restants de marques xineses va ser de 240 unitats, una disminució del 20%--interanual. Durant el mateix període, Rússia també va importar 1 unitat de l'excavadora de la marca Chetra de la Xina.
En general, la maquinària de construcció xinesa va representar el 74% del mercat d'importació d'excavadores noves a Rússia.
(2) Marques coreanes: Hyundai va créixer en contra de la tendència, les vendes de Develon van caure
1. Hyundai: 162 unitats, un augment del 24%--interanual, el més destacat entre les marques coreanes
2. Develon (abans Doosan): 84 unitats, una disminució del 36%-interanual-interanual
(3) Altres marques i equips-de segona mà
El volum combinat d'importació d'excavadores d'altres marques va ser de 33 unitats, entre les quals Hitachi va representar 22 unitats (33 unitats en el mateix període de l'any passat).
El primer trimestre del 2025, el volum d'importació d'excavadores-de segona mà va ser de 25 unitats, duplicant-se en comparació amb les 12 unitats del mateix període de l'any passat. Conclusió
Com es pot veure a l'anterior, fins i tot en el context d'una disminució de les importacions i un alt inventari d'excavadores a l'estranger acumulat en els primers anys, l'escala de les importacions d'excavadores a Rússia segueix sent substancial. Reiterem un conjunt de dades comparatives: el primer trimestre del 2025, Rússia va importar 1.075 excavadores noves; mentre que en els tres primers trimestres del 2025, la producció nacional era de només 264 unitats.
En aquest context de flux i reflux, quant marge de supervivència tenen els fabricants nacionals davant la ferotge competència del mercat?